2021年4月16日，由第一创业证券主办的“e创财富尊享定制品牌发布会”在深圳香格里拉酒店隆重举行。深圳私募基金业协会、深圳世纪前沿资产管理有限公司（以下简称“世纪前沿”）、上海蒙玺投资管理有限公司（以下简称“蒙玺投资”）、横琴淳臻投资管理中心（以下简称“淳臻投资”）、创金合信基金管理有限公司（以下简称“创金合信基金”）作为特约单位对大会给予了大力支持。

深圳私募基金业协会秘书长庄志云、前海开源基金管理有限公司首席经济学家杨德龙参会并发表了主题演讲。大会还邀请到了来自于银行、公募基金、私募基金、FOF投资机构等机构专业人士和高净值客户共150余人，齐聚深圳，共同迎接财富管理黄金时代，探讨资产配置新趋势。

会上，第一创业证券副总裁朱剑锋代表主办方致辞。朱剑锋表示，在房住不炒、利率下行、打破刚兑的背景下，数以万亿的资金正寻求新的配置方向，这已成为当前高净值客户和机构客户的“刚需”。第一创业证券秉承工匠精神精心打磨、隆重推出“e创财富尊享定制服务体系”，努力为客户做好交易型财富管理并创造价值，正是顺时应景之作。第一创业证券旨在优化客户的投资交易行为，帮助客户由以前投资单一理财产品提升为根据其投资幸福目标，为其提供模块化、定制化、可复制的综合财富管理方案。今日召开“e创财富尊享定制品牌发布会”，既是顺应客户对于财富管理配置需求升级的大趋势，也是第一创业证券对于个性化投资领域、专业化投顾服务能力不断探索与努力的自我加压与期许。

深圳私募基金业协会秘书长庄志云、前海开源基金首席经济学家杨德龙分别以《私募基金发展趋势与财富管理展望》、《学会价值投资，抓住黄金十年》为题展开演讲。

本次大会的第一个主题，是由前海开源基金首席经济学家杨德龙分享的对国际宏观经济和资本市场的前景展望。他认为，目前全球新冠疫苗接种有序推进，全球经济持续复苏，中国的经济发展模式正在从过去的高出口、高投资转变为依靠消费和科技的阶段，疫情对GDP的最大冲击已过，居民储蓄搬家给资管行业带来机遇与挑战。杨德龙基于行业龙头或迎来长久高质量增长、市场估值处于底部及新周期的起点和财富有望从楼市向A股市场转移等判断，认为A股或将出现“黄金十年”，延续慢牛长牛行情。同时市场分化特征更加明显，继续看好白龙马股，绩差股和题材股继续被边缘化。

私募基金业协会秘书长庄志云进行了题为“私募基金发展趋势与财富管理展望”的主题演讲。庄志云从私募基金行业发展趋势、财富管理展望以及私募协会重点规划三个方面作了分享。根据中基协登记备案数据，截至2021年2月末，全国私募投资基金管理人共计2.46万家，深圳私募基金行业发展态势良好、投资领域广泛、品牌效应明显，在缓解中小及高新企业资本短缺难题、培育优质上市企业、满足居民多样理财需求、实现价值创造等方面，发挥了引领大湾区私募行业发展的积极作用。量化行业更是发展积极，深圳私募量化产品近年来发展较快，后续增长空间也大。私募协会也会坚持“先行”理念，开拓创新，在服务粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区中发挥先行、引领作用，支持深圳私募基金行业做优做强，助力深圳经济高质量发展，提升管理居民财富的社会效能。

随后，第一创业证券财富管理部负责人罗楠和资产管理部FOF/MOM投研部负责人景殿英博士分别就“e创财富尊享定制服务体系”及“如何在不确定中寻找确定性”两个主题开展了演讲。

财富管理部负责人罗楠认为，2021年财富管理在时代和市场改变的大背景下，更需要掌握科学的资产配置，在浪奔浪流中拥抱确定性与新趋势。财富管理面临市场复杂性的考验，中国财富管理正经历系统性变革，从投顾业务试点到资管机构壮大，再到投资标的丰富，推动着我国财富管理管理进入黄金发展周期。单一资产难以穿越经济周期，多元资产配置可以实现稳定组合收益。第一创业证券推出e创财富尊享定制服务体系，发挥产品线间的协同作用，形成核心竞争力，利用券商在产品研发方面的突出优势与成熟的团队优势，联通各方资源，专业、高效、共同打造尊享定制服务体系！

资产管理部FOF/MOM投研部负责人景殿英博士就“如何实现在不确定性寻找确定性”进行了投资方法的分享。在全球市场诸多不确定因素下，基于一创投研的经验与优势，为高净值客户打造专业的“e创30”计划从而寻找确定性的投资机会。景博士进行了一场深度的投资分享会，介绍了“e创30”计划的特点及优势。“e创30”计划通过全方位定量+定性的筛选逻辑、一创资管投研实力及严格风险控制管理，为e创财富尊享定制服务体系提供扎实的投研支持及专业的定制尊享服务。

随后，大会举行主题为“资产配置与量化投资”的圆桌论坛。第一创业经纪业务金融产品部负责人方栋主持了本次论坛，世纪前沿资产创始人吴敌、蒙玺投资创始人李骧，淳臻投资创始人刘辉以及创金合信基金资产配置部负责人尹海影围绕主题展开了精彩的讨论。

李骧认为量化策略的多样性，决定了量化产品更方便配置，从收益来源上来说，量化策略更有可能存在低相关性，量化发展主要体现在技术层面，更多维度的研究数据，更精确的预测模型。吴敌认为相比较于其他赛道，量化投资策略的优势主要表现在覆盖面广、风险分散与控制及投资收益稳定三个特点。2020年大家都深刻感受到量化发展的空间，包括量化规模的增大，说明市场对量化产品需求的热度在不断攀升。那么在市场波动加剧的2021年，量化产品在资产配置中也占据不可或缺的位置。

刘辉认为FOF特别是绝对收益特征的FOHF，在中国的发展空间非常大，是数万亿的大市场。相对于单一资产或单一策略基金，FOF具备分散配置优势、定制化优势和专业管理优势，专业FOF管理人为客户节省了信息成本、时间成本、研究成本和管理成本。FOF和FOHF是最适合养老金、保险资金、退休基金、家族基金和超高净值投资者的理财配置方向。

尹海影认为，私募机构拓展策略从分散风险的角度来说，不仅从空间上分散，也能从时间上做到分散。同时组合不仅瞄准于一个时间段的收益，也能获得短期、中期以及长期的收益。此外，圆桌论坛嘉宾还就“量化投资在财富管理中的位置”、“量化机构的发展趋势”、“FOF投资的核心竞争力”等多个资产配置话题展开精彩分享。

为加速财富管理转型，提升客户体验，为客户提供有温度、定制化、专业化的尊享服务，第一创业依托一创资管FOF投研积累经验、精心精选“e创30”计划、全流程的产品定制和尊享服务，着力打造了e创财富尊享定制服务体系。会上，世纪前沿创始人吴敌、蒙玺投资创始人李骧，淳臻投资创始人刘辉、创金合信资产配置部负责人兼基金经理尹海影、渤海银行总行个人金融部兼金融科技部兼信用卡事业部总经理赵峰与第一创业的资产管理部负责人张荣升、金融产品部负责人方栋共同为e创财富尊享定制服务体系的发布启动了盛大的仪式。

最美人间四月天，热烈祝贺e创财富尊享定制品牌发布会成功在此牛年四月成功举办并将开启财富管理新篇章！

本报道中嘉宾的发言均为嘉宾的个人观点，不代表第一创业的观点。本报道中的任何内容均不构成投资建议。投资有风险，投资需谨慎。