一创摩根作为主承销商于2017年7月14日成功完成北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）2017年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为30亿元，在上海证券交易所挂牌。

自2016年下半年以来，房地产业作为受限行业，债券融资受到限制，金隅股份由于房地产业务比重较大受到影响，在此情况下，一创摩根利用各种渠道与监管机构进行了多轮沟通，于2016年9月取得了无异议函。金隅股份是同时期拿到批文的企业中，房地产收入占比最高的。一创摩根项目组高效的执行能力和协调能力获得了发行人的充分认可。

自2017年4月以来，在监管政策不断出台、货币政策收紧的情况下，债券市场利率不断上行，大规模债券发行取消。6月中下旬，央行对市场流动性略有放宽，机构投资者债券配置需求有所释放，市场预期略有转好，一创摩根抓住时间窗口，一次性完成了30亿的债券发行，为发行人锁定了融资成本，防止未来融资成本进一步上升。从发行利率来看，最终低于发行人存量债券的二级市场水平，效果良好（本期债券2+1年期及3+2年期各发行12.5亿元及17.5亿元，发行利率分别为5.20%及5.30%），得到了发行人的肯定。