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第一创业证券斩获“2022中国证券业君鼎奖”多项大奖

作者:  |   来源: 第一创业   |  日期: 2022-12-12
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日前,由证券时报社主办的“2022年中国金融机构年度峰会”在深圳举行。活动现场揭晓了“2022中国证券业君鼎奖”名单。第一创业证券凭借在财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务等领域的卓越表现,一举斩获“2022中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖” “2022中国证券业债券融资项目君鼎奖”“2022中国证券业财务顾问项目君鼎奖”“2022中国证券业创新资管计划君鼎奖”等四项大奖。

证券时报作为国内最早举办券商、信托、保险、银行业论坛和评选活动的财经媒体之一,其主导推出的“中国证券业君鼎奖”评选活动迄今已成功举办十六届,因评选专业、公正,广受认可,已成为证券行业最权威的评选活动之一。

2022中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖

第一创业证券在夯实财富管理基础的同时,推进财富管理的品牌化、专业化建设,通过有温度的交易体验及专业配置服务,打造业内有特色的财富管理模式。持续推动经纪业务向财富管理转型,推进组织架构调整,积极开展团队建设,丰富产品线,提升客户开发和综合服务能力。

第一创业证券以客户为中心,通过总部赋能和科技赋能,构建标准化投顾产品体系,探索财富管理转型;紧抓量化交易快速发展的市场机遇,上线包括迅投QMT、卡方等在内的多套主流量化交易系统,与多家量化私募管理人开展合作,推出“第一创业FIRST量化服务体系”,为满足专业投资者资格的机构客户和个人客户提供专业量化交易服务。

在金融科技应用方面,将产品与功能融入到客户服务的各个环节,提升客户体验。截至2021年末,“一创智富通”APP累计注册用户超120万户,全年线上业务办理量占比达 96.6%。

2022中国证券业债券融资项目君鼎奖——金隅集团公司债券

2021年,一创投行继续夯实股权融资、债权融资和并购重组等传统投行业务基础,同时积极拓展绿色债、乡村振兴债等创新业务,为客户提供综合金融服务。

2021年,一创投行共成功发行债券32支,累计融资323.25 亿元。其中包括北京金隅集团公司债券、北京国有资本运营管理有限公司公司债、北控水务投资有限公司可续期公司债券、北京科技园建设股份有限公司非公开发行公司债券、三门峡市投资集团有限公司公司债券、新沂市沭东新城投资开发有限公司私募公司债、盐城东方投资开发集团有限公司公司债券、江苏世纪新城投资控股集团有限公司公司债券等。其中,2021年11月及12月,一创投行作为牵头主承销商协助金隅集团圆满完成50亿元公司债券发行工作,得益于对市场形势的精准研判和科学决策,债券发行取得了极为出色的结果。

2021年5月,在《证券时报》“最受上市公司尊敬的投行”评选中,一创投行金隅集团公司债券项目团队荣获“最受上市公司尊敬的债券团队”奖项。

2022中国证券业财务顾问项目君鼎奖——冀东水泥吸收合并金隅冀东

一创投行积极挖掘、精心培育细分行业的优质客户,向资本市场输送了一批优质企业,帮助企业通过资本市场发展壮大。一创投行作为牵头独立财务顾问,成功推进实施了唐山冀东水泥股份有限公司发行股份吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金项目。

该项目资产交易金额高达136.23亿元,是2021年A股市场实施完成的第二大规模并购重组。交易方案设计发行股份收购资产与吸收合并一步完成,虽然增加了实施的难度和复杂性,但可显著降低税务成本,并实现最终理想的股权结构。

该项目配套融资20亿元,2021年水泥行业经历了煤价暴涨、能耗双控施压、市场需求下滑等多重不利因素,股票发行压力很大。面对困难,项目团队创新思路,建议上市公司提高分红比例,同时销售推介重点转向注重稳定收益的长期投资者、战略投资者以及偏债型投资者,发行取得圆满成功。

2022中国证券业创新资管计划君鼎奖——天恒国家新媒体产业园区世界集住房租赁类REITs

“一创天恒-国家新媒体产业园区世界集住房租赁资产支持专项计划”是第一创业证券担任计划管理人及独家主承销商的类REITs产品。发行人(增信机构)为天恒集团,原始权益人为天恒集团子公司天恒原信,产品总规模13亿元。本项目在资本市场服务实体经济、产品集成创新和高质量满足客户融资诉求等层面具有较强的创新示范意义:

一是标的资产是位于北京市国家新媒体产业园区基地的“天恒世界集”租赁住房。该基地是由国家科技部批复成立的全国唯一的以新媒体产业为主的专业集聚区,被北京市文化改革和发展领导小组认定为“北京市文化创意产业园区”。标的资产依托基地,面向基地各类人才提供舒适住所。本项目的成功发行对促进首都住房租赁市场的健康长远发展具有一定的示范意义。

二是在类REITs涉及的股权交易、资产重组和税务筹划等方面进行了灵巧设计和创新安排,有助于企业盘活住房租赁存量资产、加快资金回收、提高资金使用效率,有利于降低企业杠杆率和大幅降低融资成本及服务行业供给侧结构性改革,促进形成金融和房地产的良性循环。另外本项目也是上交所首单采用单SPV结构的类REITs,为类REITs产品交易结构的简化和创新做出良好示范。